داستان این فیلم درباره زندگی دگرگون شده پلیس مینگ هان است که پس از یافتن یک پاکت عجیب و غریب، به شکلی ترسناک با حوادثی عجیب روبرو می شود. او اکنون حضور یک روح را حس می کند و آن‌ها باید با کمک یکدیگر، یک پرونده جنایی را حل کنند و ...

یک تاجر به طرز فجیعی به قتل می رسد. یک دادستان به همراه همسرش که کارآگاه است پرونده را بر عهده می گیرند. خیلی زود آنها متوجه می شوند که نیروهای شومی در این پرونده دخیل هستند و ...

یک روزنامه‌نگار جاه‌طلب که سال‌ها پیش شاهد یک تصادف فرار از صحنه بوده، با پیدا شدن سرنخ‌های جدید، تحقیقات خود را از سر می‌گیرد. در حالی که او برای نجات تنها بازمانده پس از ناپدید شدن ناگهانی‌اش با زمان مسابقه می‌دهد، لایه‌هایی از حقایق تاریک و غیرقابل‌تصور درباره یک سیستم فاسد شروع به فاش شدن می‌کنند.

وقتی شو-فن، مددکار اجتماعی، متوجه می‌شود که دختر نوجوان باردارش، یا-تینگ، ناپدید شده است، جستجوی او برای یافتن دخترش به معماهای وحشتناک بسیاری ختم می‌شود. او با می-هوای مرموز ملاقات می‌کند که دختر خودش را در خانه‌ای پوشیده از طلسم زندانی کرده است و با یی-چون گمشده و باردار در یک بیمارستان متروکه روبرو می‌شود. این سه نفر برای نجات یا-تینگ به جنگل سرخ بازمی‌گردند و شو-فن در نهایت درمی‌یابد که عمیق‌ترین ترس از عشق سرچشمه می‌گیرد.

یک روز قبل از اینکه مادربزرگ وی از ماجرای گم‌شدن عجیب خود بازگردد، خود وی ناپدید می‌شود. دوست‌دختر وی با ناامیدی به دنبال او می‌گردد و متوجه می‌شود که پیش از ناپدید شدنشان، دختربچه سرخ‌پوشی آن‌ها را تعقیب می‌کرده است. این فیلم بر اساس رویدادهای واقعی و یک افسانه محلی قدیمی در تایوان ساخته شده است.